Die professionelle Art der
‍Vermögensplanung.

Vermögen
ganzheitlich denken.

Vermögen entwickelt sich gemeinsam mit dem Leben. Deshalb stehen für uns die Menschen und ihre finanzielle Situation im Fokus.
Unser Team entwickelt für Sie eine ganzheitliche Strategie, in der Ihr Vermögen Ihnen Flexibilität bietet und dabei steuerlich effizient und international strukturiert ist. Wir begleiten Sie langfristig bei den Entscheidungen, die Ihr Vermögen prägen.

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Der richtige Fokus
für jede Lebensphase.

Wir kennen die Fragen unserer Mandanten in jeder Lebensphase. Gemeinsam mit unserem Expertennetzwerk entwickeln wir daraus Ihre individuelle, steueroptimierte Vermögensstrategie.

Mein Vermögen wächst und braucht Struktur.

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+

Mein Vermögen wächst und braucht Struktur.

Mit steigendem Einkommen und ersten Vermögenswerten wachsen die Möglichkeiten – und die Bedeutung von Struktur, langfristiger Planung und klaren Prioritäten.

Häufige Fragen unserer Mandanten:‍

  • Wie treffe ich die richtige Entscheidung für die unzähligen Optionen am Markt?
  • Warum muss ich mit 100.00€ Vermögen anders handeln als mit 10.000€?
  • Wie steuere ich meine Liquidität richtig?

Ich möchte meine Familie finanziell absichern.

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+

Ich möchte meine Familie finanziell absichern.

Familie, Immobilie und wachsende Verantwortung verändern den Blick auf finanzielle Entscheidungen. Planbarkeit und Stabilität gewinnen an Bedeutung.

Häufige Fragen unserer Mandanten:‍

  • Wie strukturiere ich mein Vermögen und meine Liquidität sinnvoll?
  • Wie schaffe ich klare und faire Verhältnisse bei unterschiedlichen Einkommen?
  • Wie sichere ich meine Familie ab, wenn etwas passiert?

Mein Unternehmen entwickelt sich erfolgreich.

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+

Mein Unternehmen entwickelt sich erfolgreich.

Mit dem Wachstum des Unternehmens steigen häufig auch Liquidität, Verantwortung und Komplexität. Private und geschäftliche Vermögenswerte greifen zunehmend ineinander.

Häufige Fragen unserer Mandanten:‍

  • Wie stimme ich Firmen- und Privatvermögen am besten aufeinander ab?
  • Was muss ich beachten, wenn ich einen Zweitwohnsitz im Ausland habe?
  • Was gilt es bei einem Exit zu beachten?

Ich plane mein Vermögen für den Ruhestand.

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+

Ich plane mein Vermögen für den Ruhestand.

Die aktive Berufsphase ist auf dem Höhepunkt angekommen. Jetzt rückt die Frage in den Fokus, wie Vermögen langfristig Sicherheit, Unabhängigkeit und persönliche Freiheit schaffen kann.

‍Häufige Fragen unserer Mandanten:‍

  • Wieviel Vermögen steht mir im Alter zur Verfügung und wie teile ich dies im Ruhestand ein?
  • Wie gehe ich mit meinen Immobilien um, wenn ich nicht mehr arbeite?
  • Was muss ich beachten, wenn ich meinen Ruhestand teilweise im Ausland verbringen will?
  • Wie gelingt es meinem Partner und mir gleichzeitig die Berufsphase zu beenden?

Ich denke an die nächste Generation.

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+

Ich denke an die nächste Generation.

Vermögen soll nicht nur erhalten, sondern auch verantwortungsvoll weitergegeben werden. Frühzeitige Planung schafft Klarheit und eröffnet Gestaltungsspielräume.

Häufige Fragen unserer Mandanten:‍

  • Wie nutze ich Freibeträge, ohne die Kontrolle über mein Vermögen zu verlieren?
  • Welche Möglichkeiten gibt es außer einer Schenkung?
  • Wie binde ich die übernächste Generation in meinen Vermögensplan ein?

Mein Vermögen wächst und braucht Struktur.

Mit steigendem Einkommen und ersten Vermögenswerten wachsen die Möglichkeiten – und die Bedeutung von Struktur, langfristiger Planung und klaren Prioritäten.

Häufige Fragen unserer Mandanten:‍

  • Wie treffe ich die richtige Entscheidung für die unzähligen Optionen am Markt?
  • Warum muss ich mit 100.00€ Vermögen anders handeln als mit 10.000€?
  • Wie steuere ich meine Liquidität richtig?

Ich möchte meine Familie finanziell absichern.

Familie, Immobilie und wachsende Verantwortung verändern den Blick auf finanzielle Entscheidungen. Planbarkeit und Stabilität gewinnen an Bedeutung.

Häufige Fragen unserer Mandanten:

  • Wie strukturiere ich mein Vermögen und meine Liquidität sinnvoll?
  • Wie schaffe ich klare und faire Verhältnisse bei unterschiedlichen Einkommen?
  • Wie sichere ich meine Familie ab, wenn etwas passiert?

Mein Unternehmen entwickelt sich erfolgreich.

Mit dem Wachstum des Unternehmens steigen häufig auch Liquidität, Verantwortung und Komplexität. Private und geschäftliche Vermögenswerte greifen zunehmend ineinander.

Häufige Fragen unserer Mandanten:

  • Wie stimme ich Firmen- und Privatvermögen am besten aufeinander ab?
  • Was muss ich beachten, wenn ich einen Zweitwohnsitz im Ausland habe?
  • Was gilt es bei einem Exit zu beachten?

Ich plane mein Vermögen für den Ruhestand.

Die aktive Berufsphase ist auf dem Höhepunkt angekommen. Jetzt rückt die Frage in den Fokus, wie Vermögen langfristig Sicherheit, Unabhängigkeit und persönliche Freiheit schaffen kann.

Häufige Fragen unserer Mandanten:

  • Wieviel Vermögen steht mir im Alter zur Verfügung und wie teile ich dies im Ruhestand ein?
  • Wie gehe ich mit meinen Immobilien um, wenn ich nicht mehr arbeite?
  • Was muss ich beachten, wenn ich meinen Ruhestand teilweise im Ausland verbringen will?
  • Wie gelingt es meinem Partner und mir gleichzeitig die Berufsphase zu beenden?

Ich denke an die nächste Generation.

Vermögen soll nicht nur erhalten, sondern auch verantwortungsvoll weitergegeben werden. Frühzeitige Planung schafft Klarheit und eröffnet Gestaltungsspielräume.

Häufige Fragen unserer Mandanten:

  • Wie nutze ich Freibeträge, ohne die Kontrolle über mein Vermögen zu verlieren?
  • Welche Möglichkeiten gibt es außer einer Schenkung?
  • Wie binde ich die übernächste Generation in meinen Vermögensplan ein?

Was NUE Health
auszeichnet.

Langfristige Vermögensplanung ist Vertrauen. Deshalb setzen wir auf persönliche Beziehungen, individuelle Strategien und eine lebenslange Begleitung, die sich an Ihren Zielen orientiert – heute und in Zukunft.

Persönliche Ansprechpartner

Generationsübergreifende Begleitung

Strategie vor Produkt

Expertennetzwerk aus Steuer-, Rechts- und Finanzspezialisten

Unabhängig und Ihrem Wohl verpflichtet

Partnerschaftliches Modell mit langfristigem Erfolg

Persönliche Ansprechpartner

Generations-übergreifende Begleitung

Strategie vor Produkt

Expertennetzwerk aus Steuer-, Rechts- und Finanzspezialisten

Unabhängig und Ihrem Wohl verpflichtet

Partnerschaftliches Modell mit langfristigem Erfolg

Und so
funktioniert's:

Komplexe Vermögensfragen verdienen einen klaren Prozess. Schritt für Schritt entwickeln wir eine Strategie, die auf Ihre persönlichen Ziele und langfristigen Perspektiven ausgerichtet ist.

1.

Informations­gespräch

Wir lernen uns kennen. Sie erhalten einen Einblick in unsere professionelle Arbeit.

2.

Status-quo-Analyse

Wir analysieren Ihre Vermögenssituation und sprechen über Ihre Wünsche und Ziele.

3.

Ausarbeitung Vermögens­strategie

Wir entwickeln Ihre individuelle Vermögensstrategie und zeigen das Vermögenspotenzial auf.

4.

Umsetzung

Wir begleiten die Umsetzung gemeinsam mit unserem Expertennetzwerk.

5.

Laufende Begleitung

Wir führen mit Ihnen regelmäßig Check-up-Gespräche, überprüfen Ihre Vermögensstrategie und passen sie an.

Erfahrung,
die Orientierung schafft.

Vermögensentscheidungen sind Vertrauenssache. Mit jahrzehntelanger Erfahrung finden wir die Vermögensstruktur, die zu Ihnen passt – persönlich, langfristig und mit klarem Blick auf Ihre Ziele.

Jens Bertram
Head of NUE Wealth

Für Menschen,
die bereit sind, Verantwortung für Ihr Vermögen zu übernehmen.

Seit über 30 Jahren begleite ich Menschen bei wichtigen Vermögensentscheidungen. Als Leiter von NUE Wealth bin ich auf die Betreuung und strategische Strukturierung größerer Vermögen spezialisiert.

Mein Fokus liegt auf individuellen Lösungen, die Liquidität, steuerliche Gestaltung und langfristige Vermögensentwicklung zusammendenken – mit Blick auf persönliche Ziele und kommende Generationen.

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Erfahrung,
die Orientierung schafft.

Vermögensentscheidungen sind Vertrauenssache. Mit jahrzehntelanger Erfahrung finden wir die Vermögensstruktur, die zu Ihnen passt – persönlich, langfristig und mit klarem Blick auf Ihre Ziele.

Jens Bertram
Head of NUE Wealth

Für Menschen,die bereit sind, Verantwortung für Ihr Vermögen zu übernehmen.

Seit über 30 Jahren begleite ich Menschen bei wichtigen Vermögensentscheidungen. Als Leiter von NUE Wealth bin ich auf die Betreuung und strategische Strukturierung größerer Vermögen spezialisiert.

Mein Fokus liegt auf individuellen Lösungen, die Liquidität, steuerliche Gestaltung und langfristige Vermögensentwicklung zusammendenken – mit Blick auf persönliche Ziele und kommende Generationen.

Ihre Fragen,
unsere Antworten

Vermögensentscheidungen wirken oft über Jahrzehnte hinweg. Wer die richtigen Fragen frühzeitig stellt, schafft die Grundlage für langfristige finanzielle Stabilität.

Eine gute Vermögensplanung betrachtet nicht nur einzelne Anlagen, sondern das Zusammenspiel aus Liquidität, Sicherheit, steuerlichen Aspekten und persönlichen Zielen. Sie hilft dabei, Vermögen bewusst aufzubauen, zu strukturieren und langfristig tragfähig zu entwickeln.

Mit wachsendem Vermögen werden Entscheidungen komplexer. Unterschiedliche Anlageformen, steuerliche Fragen, persönliche Pläne und zukünftige Verpflichtungen sollten sinnvoll aufeinander abgestimmt sein. Eine klare Struktur hilft, Entscheidungen fundiert zu treffen und handlungsfähig zu bleiben.

Vermögen braucht nicht nur Entwicklung, sondern auch Schutz. Dazu gehören eine realistische Risikobetrachtung, steuerlich durchdachte Strukturen und die regelmäßige Anpassung an neue Lebenssituationen, gesetzliche Rahmenbedingungen und persönliche Ziele.

Wer Vermögen weitergeben möchte, sollte frühzeitig Klarheit schaffen. Eine gute Planung berücksichtigt Familie, Nachfolge, steuerliche Aspekte und persönliche Wünsche - damit Vermögen nicht nur erhalten bleibt, sondern geordnet weitergeführt werden kann.

Ihr Vermögen.
Unsere Aufgabe.

NUE Wealth begleitet Sie bei wichtigen Vermögensentscheidungen – langfristig, persönlich und auf Ihre Situation zugeschnitten. Ob erste Fragen oder konkrete Anliegen: Wir nehmen uns Zeit und entwickeln eine Strategie, die zu Ihren Zielen passt.

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